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任泽平:三季度数据或连续超预期 新周期持续验证

时间:2017-10-05 03:55    作者:admin     点击:

任泽平:三季度数据或连续超预期 新周期持续验证 ,辉煌国际137.com+在线

证券时报网(www.stcn.com)07月31日讯

刚正证券任泽平31日宣告研究不雅念认为,上半年消费金融周期商品年夜涨,经济多头大年夜获全胜,新周期持续被验证,硬着陆和繁荣顶点不雅观点全部发布破产。7月出口、地皮购置、发电、制造业投资连续改进,企业盈利向好,CPI仍低,三季度经济数据或继续超预期,连续对经济空头的逼空节奏。

监管变更跟国际接轨激发的股值重构进程中,驱动市场的核心逻辑是业绩基本面而非风险偏好讲故事,无论生长仍是金融周期破费,必须事迹超预期、估值公平。2017年A股的核心逻辑是新周期和估值重构,一是在须要牢固经济L型下的产能周期出清行业集中度提升能人恒强新5%比旧8%好,二是IPO提速、冲击炒壳、A股纳入MSCI等制度情形变革激起的估值体系重构,价值投资复兴。行业关注银行、地产、保险、券商、家电、食品饮料、周期、游戏龙头、通信、电子等。未来无论金融、周期、花费还是成长,辉煌国际137.com+在线,寻找业绩跟估值匹配的保险边缘。随着经济二次探底,从再通胀到再通缩,6月对债券市场的观点转向积极:我们可能正站在新一轮债市牛市的前夜,倡导哑铃型设置设备陈设。2015年看空股市之后提出“一线房价翻一倍”,2016年9月份提出“这一轮房价上涨濒临尾声”,估量短周期或将调解到2018年下半年,辉煌国际137.com+在线,关键看长效机制。

(证券时报网快讯中心)

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